马斯克预言：接下来全世界将面临一场危机，或许只有中国是个例外

国家能源局10月26日公布了前三季度的电力数据，其中有个数字没几个人注意：1-9月份，全国发电设备累计平均利用2174小时，比上年同期降低194小时。很多人看到“降低”就觉得是坏消息，我反倒觉得这是今年最值得琢磨的一个数。 发电机组跑的时间少了，不是电不够用，是装机已经跑到用电需求前面去了，手里还有富余。把这个富余放到马斯克最近那番话旁边看，意思就清楚了。 美东时间11月6日，马斯克在纽约举行的第33届巴伦投资大会上，接受了特斯拉和SpaceX的长期投资人、巴伦资本创始人Ron Baron的炉边对谈。 他提到中国电力产出大概是美国的三倍，还说了一句很重的话："我认为，和中国竞争的唯一办法，就是把智能送上太空。"三倍这个数得说准确。 2025年中国全年发电量10.57万亿千瓦时，美国同期大约5.3万亿千瓦时，实际在两倍左右，马斯克说的是往后几年的走势。做生意的人都知道，看一家企业不光看今年赚多少，更要看增长快不快，马斯克看的就是增长。 马斯克说接下来全世界要面临一场危机，这场危机其实就是电荒。AI模型再厉害，也得靠机房里成千上万张卡二十四小时不停地跑，电一断全都停下。 我觉得这话最有分量的地方，在于是谁说的：马斯克手里有火箭公司、AI公司和电动车公司，是美国最舍得砸钱、也最会找办法的人。连他都觉得在地面上跟中国比不过，只能把算力送上太空，这已经不是谦虚了，是他把账算清楚之后的结论。 所以“或许只有中国是个例外”这半句，也是从同一本账里算出来的。我的判断是，AI竞争到了下半场，比的不再是谁的芯片最先进，而是谁的家底最厚。 这个家底分三层：最底下是电，中间是芯片，最上面是把电、芯片、网络和市场串起来的整套体系。下面就一层一层说。先看美国。 今年夏天美国的电网吃了不少苦头。近来美国各地数据中心用电需求猛涨，部分数据中心的用电量甚至超过一座小型城市，超出电网供电能力，美国监管部门不惜放宽环评要求，以期应对电力供给趋紧问题。 到了7月热浪来袭，美国能源部本周已宣布进入紧急状态，并指示电网运营商，在需要缓解电力系统压力时，必须要求数据中心启用其备用电源。 更早一些，在2月24日发表的国情咨文中，美国总统特朗普表示，他将要求科技公司自行解决高能耗数据中心用电问题，避免影响普通民众用电价格。这三件事连起来看，问题就很明显了。 让科技公司自己解决用电，就好比一座城市自来水不够，政府让每家每户自己打井。井当然打得出来，可成本高、效率低，也形不成合力。 一个国家的电要靠企业各自想办法，它的算力就很难铺开。美国以外的国家也不轻松。 德国把核电站关掉以后，天然气价格一涨，工业用电就贵了；日本和韩国制造业很强，但发电燃料大多靠进口，海上航线一紧张就得赶紧盘算库存；印度一到夏天就跳闸，越南的工厂碰上用电高峰常常被限电。 各国的难处不一样，归结起来就三种：电不够、电太贵、电不稳。马斯克说“全世界”，并不夸张。这让我想起二战时期的美国。 那时候美国赢，靠的不全是哪件武器多先进，而是工厂开足马力，坦克飞机成批往外造，当时它自称“民主兵工厂”，比的就是产能。八十多年后到了AI时代，比的还是底子，只是这个底子从钢铁和石油换成了电，而这回底子最厚的是中国。 看看中国的数据。截至9月底，全国累计发电装机容量41.3亿千瓦，同比增长11.2%。 其中，太阳能发电装机容量13.1亿千瓦，同比增长16.5%；风电装机容量7.0亿千瓦，同比增长20.4%。截至2026年9月，风电、太阳能发电累计装机在电力装机中的占比达48.7%。 别的国家还在为几个吉瓦的缺口发愁，中国光风电一项一年就增长两成。电发出来还得送到用电的地方。 11月11日有个消息：今年截至10月31日24时，陇电入鲁工程2026年送电量达到381.0046亿千瓦时，提前两个月超过工程年度设计输电量。今年夏天用电最紧的时候，这条线路满功率运行77天，单日最高外送电量超1.9亿千瓦时。 美国热浪一来就进入紧急状态，中国这边的特高压线路却在满负荷送电，两边对比很明显。很多人觉得比电就是比谁的电厂多，我认为电网更关键。 美国今年才开始补这一课，美国三大区域电网运营商相继获批总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路。中国的±800千伏特高压已经运行多年，美国还在规划阶段。 从规划到建成，中间还要经过征地、审批、诉讼，等美国的线路建好，中国又往前走了好几步。再说第二层，芯片。 前几年常有人说，中国是电在等芯片，国外是芯片在等电。今年这个说法得改一改了。 工信部11月3日公布，前三季度集成电路产量4428亿块，同比增长23.3%，利润总额9852亿元，同比增长1倍。产量增长两成多，利润翻倍，说明国产芯片不光造得出来，还能赚到钱。 还有一个细节，能看出电和芯片在中国是连在一起的。陇电入鲁这条线路累计应用9